棉花种植全程机械细化快速推进
- 来源：中国农业机械工业协会信息与会员部
- 2020/4/28 11:43:58
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【农机网 市场行情】 棉花种植机是农业机械的重要组成部分，涵盖了棉花种植全过程机械化设备，包括耕整地(耕)、种植施肥(种)、田间管理(管)和收获(收)等环节。棉花种植机械是提高棉花生产效率、实现资源有效利用、可持续发展的机械装备，棉花种植全程机械化对促进棉花产业增产增效、改变增收方式和推动棉花发展起着非常重要的作用。我国政府高度重视棉花种植全程机械化的发展，相关产业积极政策也有效地促进了我国棉花种植机械行业近年来的快速健康发展。
在棉花种植“耕、种、管、收”各环节机械化作业中，所用到的机械设备存在与其他农作物通用的情况，也有特有类型，具体如下：
在耕整地机械环节，棉花耕整地机械大多和其他农作物通用。由于耕整地是播种前的作业，各类农作物对该环节作物通常无复杂要求，各类耕整地机械都能实现，所以耕整地机械存在大多数农作物都通用的特点，以耕整机为例，即可用于玉米、大豆作物播种前耕整地作业，也可用于棉花播种前耕整地作业。
在种植施肥机械环节，化肥深施机可广泛应用于各类作物。播种机由于各类农作物对播种农艺要求不同，各类农作物的播种机械有所差异，比如精量铺膜播种机主要应用于需要铺膜、播种联合一次性作业的棉花作物播种，根茎作物播种机则主要用于马铃薯等类型作物的播种。
在田间管理机械环节，各类喷雾机和农用飞机(主要为植保无人机)，大多可以在各类农作物上通用，只是根据不同农作物调节具体作业方式，因此棉花喷药机械大多也存在和其他农作物通用的情况。
在收获机械环节，各类农作物产品特征的不同决定了各类农作物收获过程中需要采取差异化的技术手段，在收获环节是存在机械差异化大的环节，棉花收获机是棉花采收特有的机械。
其他环节，在使用地膜种植的作物收获后，残膜回收至关重要，残膜回收机是进行残地膜回收的重要设备。残膜回收机主要应用于使用地膜种植的经济作物，其中棉花种植是主要的用途，其他还包括马铃薯、花生、西瓜、药材等经济作物种植。由于残膜回收机主要应用于收获后环节，所以具备单一残膜回收功能的残膜回收机可以在相关作物收获后通用，但联合作业类残膜回收机则具有棉花等作物领域的专用性，比如棉花拔杆起膜机、棉秸秆粉碎还田及残膜回收联合作业机等只能用于棉花领域。
基于以上分析可以看出，棉花种植机械市场中的部分设备存在和其他农作物的通用性特点，各环节市场规模情况如下：
表1：中国棉花种植各过程主要机械装备市场规模（保有量）
资料来源：《2018年中国农业机械工业年鉴》
截止2017年，在棉花种植各过程主要机械装备市场中，棉花耕整地机械市场各类机械设备(同时应用于其他农作物，非棉花领域特有)保有量分别为耕整机1,062.76万台、机引犁1,289.25万台、旋耕机642.18万台、深松机28.07万台、机引耙704.65万台；棉花种植施肥机械市场各类机械设备(同时应用于其他农作物，非棉花领域特有)保有量分别为化肥深施机81.74万台、播种机646.67万台；棉花田间管理机械(同时应用于其他农作物，非棉花领域特有)机动喷雾(粉)机的保有量为618.32万台；棉花收获机保有量为0.36万台；其他机械中农用飞机保有量(同时应用于其他农作物，非棉花领域特有)为1.49万架。
一、中国播种机市场分析
20世纪末，随着工业化的快速发展，农业生产对效率提出了更高的要求，并且由于农村适龄劳动人口的大幅减少，我国农作物播种作业开始向机械化方向发展。近年来我国播种机械行业整体取得了巨大进步，各类播种机应用得到快速发展。
图1：2017-2022年中国播种机销量规模及预测
资料来源：全国各省市农机购置补贴系统
2019年我国播种机行业内三百余家企业销量规模为10.92万台，同比2018年增长24.5%，市场规模约为16.3亿元。为提高市场竞争力，生产企业通过增加作业行数、复合其他功能(实现其他功能与播种同步作业)、精量播种等各种措施，对播种机械进行了改进升级，精量播种已经成为播种机械重要趋势。未来，伴随农业现代化和农业机械化不断发展，精量播种在各类农作物播种环节的应用逐步深入，将助推我国播种机行业保持稳定增长。预计到2022年我国播种机销量规模将达到22.07万台，未来三年年均增长率约为26.4%。
2019年我国各类主要播种机销量市场占比中，免耕播种机约为35%，穴播机占比约为29%，条播机占比约为14%，精量铺膜播种机约为10%(根据单价折算，精量铺膜播种机市场销售规模约为3.1亿元)，旋耕播种机、根茎作物播种机和小粒种子播种机等其他等其他占比约为12%，播种机市场中较为传统的条播机、穴播机等其他产品依然占比较高。精量铺膜播种机有着功能多、高速精密、省种高产等优点，是我国重点支持农机产品类型，也是未来我国重点发展的棉花种植机械之一。
二、中国残膜回收机市场
我国是世界上大的棉田地膜覆盖国，据统计，2019年，我国地膜覆盖种植面积达2亿亩，我国年度农膜使用总量超过200万吨，其中地膜用量超过100万吨。由于旧残膜的清除和回收并未引起高度重视，我国农膜残留量很高，残膜率达20%-40%，比如新疆棉花种植农膜残留率25%，这意味着我国农膜每年残留量高达四十多万吨。当前，我国残膜回收依然主要依靠种前的人工捡拾、搂耙搂，采用机器捡拾普及率较低，采用高效率残膜回收机的情况少之又少。
残膜回收机作为农业废弃物利用处理设备，尚处于行业发展初期，也属于我国棉花种植机械短板领域之一。
图2：2017-2022年中国残膜回收机销量规模及预测
资料来源：全国各省市农机购置补贴系统
2019年我国残膜回收机销量约为1,580台左右(不含残膜回收农具)，同比增长31.7%，市场规模约为0.8-1.4亿元，可见我国残膜回收机整体市场规模还较小。
联合作业类型的残膜回收机，如残地膜回收与秸秆还田联合作业机、棉秸秆粉碎还田及残膜回收联合作业机等，具备联合作业、残膜回收率高、膜杂分离效果好、机具性能稳定可靠、省时省工等优势，是未来残膜回收机重要发展方向和类型。残膜回收是生态环境保护、耕地资源保护、农业绿色可持续发展和农业提质增效的发展需要。伴随国家政策扶持和购置补贴的支持，未来我国残膜回收机行业将呈现快速发展态势，残膜回收机将成为全程机械化标配农机。联合作业类型的残膜回收机市场将呈高速发展态势，未来残膜回收机市场空间广阔。预计到2022年我国残膜回收机销量约为4,800台，未来三年年均增长率44.9%。
三、中国喷药机市场分析
1、喷药机
喷药机属于农业机械的植保机械，喷药机作为农作物“耕、种、管、收”四大作业环节中不可或缺的重要一环，近年来伴随农业机械化程度的逐步提升，喷药机的应用更加广泛。
图3：2017-2022年中国喷药机销量规模及预测
资料来源：全国各省市农机购置补贴系统
2018年、2019年喷雾机市场伴随传统农机市场出现周期性下滑，2019年我国喷药机行业内两百余家企业喷药机销量总规模约为5.54万台(不含植保无人机)，同比2018年下降1.5%，增速有所放缓，市场规模约为7.2亿元。
虽然近两年喷药机市场出现了小幅下滑，但从长期来看，随着土地流转速度加快，未来规模化、集约化经营将成为农业发展必然趋势，未来机械化植保作业水平将持续提高，落后的人工背负式或担架式喷雾机的作业效率及用药安全性已经无法满足农业生产需要，农民对高性能喷雾机的需求越来越迫切。未来我国喷药机市场将整体呈现增长态势，预计到2022年，我国喷药机销量将达到5.95万台，未来三年年均增速约为2.4%。
2019年我国喷药机中动力喷雾机(小型喷雾机)销售比重为55.6%，风送式喷雾机比重为23.8%，喷杆式喷雾机比重为20.6%。受我国农业种植分散的特点影响及价格影响，当前我国喷药机市场中动力喷雾机(小型喷药机)依然是市场比重较高的产品。
2、植保无人机
这两年伴随各地方补贴的出台刺激，我国植保无人机市场十分火热，呈现爆发式增长。
图4：2017-2022年中国植保无人机销量规模及预测
资料来源：全国各省市农机购置补贴系统
2019年我国植保无人机销量规模约为26,000台，同比2018年增长48.6%，市场规模在17.3亿元左右。截止2019年底，我国植保无人机保有量已经超过5.5万台。
面对国内18亿亩的耕地植保市场需求，未来我国植保无人机将依然保持快速发展态势，并回归合理增速，预计到2022年，我国植保无人机销量规模将达到63,000台，未来三年年均增速为34.3%。
四、中国联合整地机市场分析
联合整地机可一次完成灭茬、旋耕、深松、起垄、镇压等多项作业，具有作业效率高、作业效果好的特点，不仅节省了土地耕作的成本、降低了费用，而且还减轻了农业机械多次进地造成的土壤压实问题，深受农民用户的认可，近几年我国联合整地机取得了快速发展。
图5：2017-2022年中国联合整地机销量规模及预测
资料来源：全国各省市农机购置补贴系统
2019年，我国联合整地机销量规模约为1.76万台，同比2018年增长17.3%，市场规模约为10.6亿元。联合整地机作为复合功能的整地机械，是未来农业耕整地环节*而且潜力巨大的整地机械，未来联合整地机市场将保持快速增长态势，预计到2022年我国联合整地机市场销量将达到3万台，未来三年年均增长率约为19.5%。
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