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　　宁学贵
 

　　中国农业机械工业协会
 

　　执行副会长兼秘书长
 

　　农机销售季节性非常强，春节后立即就会进入春耕前的销售旺季，一些地方农历年的集市上、庙会上农机企业的促销、推销就开始唱大戏了。因此，农机企业的商务年会基本都是在12月份和1月份开。
 

　　三年疫情影响了一些企业商务年会的举办，加之农机行业当下不确定因素比较多，企业与自己的供应商、经销商需要统一认识和达成一致行动。因此与往年相比，今年农机企业的商务年会、合作伙伴大会就更多、更扎堆，会议规模大、气氛也热烈。从会议新闻报道看，多数农机企业公布了2024年收入要增长的计划和更高的利润目标，似乎感受不到农机工业2023年下行的压力。
 

　　这是企业的经营技巧和营销策略？还是企业领导对市场的乐观判断？2024年农机工业将呈现怎样的增长态势成为企业和协会广泛关注的焦点。
 

　　2023年农机工业的“凉爽”
 

　　2023年国内和国际农机工业都遇到了很多困难和较大的压力，进入深度不景气的状态。2023年我国规模以上农机企业业务收入总额2428亿元，比上一年减少了9.62%，行业利润总额减少4.98%；主要农机产品生产和销售都大幅度的减少，骨干企业大中拖的产量下降了0.14 %、销量下降了16.97%、大中拖出口量增长了21.51%；小四轮拖拉机产量增长了91.83%；手扶拖拉机产量下降了4.87%。骨干企业自走轮式谷物收获机产量下降15.07 %、销量下降32.71%；履带式水稻收获机产量下降了27.22%、销量下降38.49%；自走式玉米(摘棒子)联合收获机产量下降了26.65%、销量下降了33.94%。另外，骨干企业手扶(步行)插秧机产量下降了40.56%；骨干企业压捆机产量下降了25.22%、圆捆压捆机销量近乎腰折；行业饲料生产设备产量下降21.20%；畜牧机械业、棉花加工等行业也处于下行。
 

　　也有少数农机产品受国家政策影响，出现了大幅度的增长。比如骨干企业20~25马力拖拉机产量增长了239.43%；喂入量9公斤纵轴流及逐稿器联合收获机销量增长了41.64%；高速乘坐式插秧机产量增长了50.74%。
 

　　农机出口额同比下降3.3%。其中，水稻插秧机出口下降13.41%，微耕机等小动力机械出口下降14.12%。拖拉机出口增长26.2%，其中向俄罗斯出口拖拉机8230台，同比增长了52.43%，对俄罗斯出口大拖在半数以上。农机进口额同比增长32.6%。其中，联合收获机进口同比增长了62.62%，从德国进口占了31%；拖拉机按照进口数量排队依次是法国、美国、德国、英国；谷物免耕播种机基本都从德国进口。大型二手农机进口呈增长趋势，二手采棉机、青储机等进口大型农机的质量隐患和柴油机排放不达标引起行业的关注和预警。
 

　　2023年农机工业业务收入和利润总额的降幅在全国机械工业中是最大的，这是很少见的。农机工业的增速成为自2004年国家实施农机购机补贴以来的新低。农机多数子行业、大部分产品销售都不如上一年。在激烈的竞争中一些企业退出，一些企业举步维艰，协会和企业普遍感受到了深深的寒意和压力。
 

　　然而，在寒冷中，有企业又表现出足够的优秀和强势，行业呈现了更多的热血澎湃和事业激情。
 

　　因此，中国农机工业协会陈志会长对2023年农机行业的评价是“凉爽”。
 

　　十月份武汉国际农机展的展览规模、参展企业数量、观展总人数都创历史新高；跟随中国农机工业协会去“日本北海道国际农机展”、“德国汉诺威农机展”参观学习的人数都超过了百人，是历来最大的参展团。国内、国外展会上我们看到了农机企业对行业的信心，看到了企业家不懈怠、不萎靡、不等待、砥砺前行的拼搏精神。困难面前充满信心是第一个“爽”。
 

　　2023年是国家实施农机国四排放的第一年。骨干企业准备到位，后处理技术和智能控制装备同步开发，国四产品按期无缝隙进入市场。国四农机后处理的再生能力、整机控制系统的稳定性、售后服务保障能力比预期的好，国四产品比较好的通过了市场考验和终端用户认可，农机排放升级与产业发展相得益彰。这是又一个“爽”。
 

　　尽管行业处在冬季，但依然有工程机械、农业生产等大的企业携资金和人才杀入农机行业，参与大型高端农机装备的竞争。这是行业“爽”带来的吸引力。
 

　　全球知名的农机企业在中国的投资没有一家萎缩的，约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科，CLAAS、久保田和洋马等在华外资企业2023年的业务都取得了非常好的成绩。外企300马力无级变速拖拉机、采棉机、大型青贮机、高速插秧机等都具有很强的市场竞争力，凯斯纽荷兰(中国)公司大型谷物收获机销量比上一年增长了56%。外资企业也“爽”。
 

　　2023年行业提早谋划国四排放升级、加快产品迭代升级的一批头部企业实现了经营的逆势增长和跨越式的发展。中国一拖、潍柴雷沃等公司业务收入实现增长，大轮拖出口连续增长。企业的信心还表现在固定资产的大强度投入，不遗余力的提升自己的制造能力和竞争能力。常州东风公司刚建成的现代化大马力拖拉机制造工厂、智能化的车桥生产线都是他们“爽”的表现。大企业更“爽”。
 

　　行业的“爽”还延伸在企业的商务年会和合作伙伴大会上，提出面对行业的不确定努力实现自己的小确定(增长)，每个企业都想成为冬天里的红梅花。
 

　　行业运行遇到的主要问题
 

　　2023年农机工业的大幅下滑是多种不利因素的交织和多重因素冲击的迭加。
 

　　第一，农机工业受全球经济增速放缓、地缘冲突的影响，出口下滑，尤其是零部件出口大幅下挫。
 

　　第二，同质化竞争加剧，恰逢周期性的市场萎缩调整。拖拉机、收获机等传统成熟产品市场保有量已经很大，不少企业无法在技术上参与竞争，只能通过低价格低配置争夺存量市场。参与购机补贴的拖拉机企业本就有200多家，2023年还有新的拖拉机企业加入，竞争越发的残酷。
 

　　第三，国四农机排放升级，用户对国四产品尚缺乏足够的认识和充分的信任，延迟了自己的购机计划；国四拖拉机价格平均上涨18%，购机补贴下降约15%左右，对销售的短期不良影响是不可避免的。国三产品2022年大水漫灌式的销售，市场有很大库存和滞销；国二产品违规销售，严重冲击市场，扰乱行业竞争秩序，加剧了企业之间的恶性竞争。
 

　　第四，由于购机补贴资金供给不足，拖拉机等产品补贴比例降低、补贴资金结算周期长，农民购买能力受到影响。购机补贴资金支付时间长，农机企业资金压力增大，一些零部件企业货款结算成为经营中的难题。
 

　　第五，农民种地成本(尤其是土地流转费)不断攀升，农业生产效益不高，农民收入低，购买能力受限。农机市场不活跃、不景气，农机工业就不兴旺。
 

　　正确认识我国农机工业所处的发展阶段
 

　　面对行业发展存在太多不确定的因素和困难，不同的认识角度就会有不一样的结论。
 

　　2023年3月第6期《求是》杂志发表习近平总书记的重要文章《加快建设农业强国，推进农业农村现代化》。习近平总书记指出：“同新型工业化、信息化、城镇化相比，农业现代化明显滞后。主要表现在：农业生产效率相对较低，农业劳动生产率仅为非农产业的25.3%；农业比较效益低下；农产品国际竞争力明显不足，国内粮食等农产品价格普遍超过国际市场……”习近平总书记指出，当前解决农业生产问题的措施，是“聚焦底盘技术、核心种源、关键农机装备”。
 

　　农机工业虽然当下面临很多困惑和挑战，但是持续向好的基本面没有改变，我们处在好的市场环境和能有所为的发展阶段，农机工业依然是朝阳产业。
 

　　1、农机工业有发展活力。很多行业萎靡和下滑是市场疲软，而农机工业供给不足依然是当前的主要矛盾。水稻机械化插秧、玉米机械化收获的比率还有待提升；经济作物种植、丘陵山区农业生产的装备还供应不上，农业生产、农业现代化有非常大的市场需求。有需求市场就活跃，农机企业就有机遇。
 

　　2、农机工业有发展动能。国家给农机工业的政策非常多，政策支持力度越来越大。国家和人民不允许粮食生产、农副产品供给出现问题，不允许农机装备成为制约农业现代化推进的瓶颈，这是极大的推动力和能量。
 

　　3、农机工业有潜力。我国农机主要出口市场在中东、东南亚、中亚、非洲等国家和地区，这些国家都是“一带一路”的合作者。国家“一带一路”发展战略给农机企业搭建了巨大的国际市场和走出去发展的舞台。
 

　　4、农机工业有发展韧性。国四升级促进了行业的结构调整，落后产能和企业被淘汰，企业生产效率和质量得到提升，行业头部企业、龙头企业、优质企业实施提质升级，谋求高质量发展，变得越来越强，这些有增长潜力的优秀企业支撑农机工业持续向上和变强。
 

　　2024年农机工业增长吗？
 

　　2024年是农机工业非常关键的一年。中央农村工作会议部署要抓好粮食和重要农产品生产，确保2024年粮食产量在1.3万亿斤以上；国四排放的不利影响大大弱化；国家新一轮购机补贴政策实施，行业是继续下行？还是止跌？或恢复性增长？或强势反弹？
 

　　从企业商会年会上看，多数企业对2024年的农机市场乐观、有信心。潍柴雷沃公司做了大幅度增长的产业链发动；美国爱科公司预测其国内销售会有2位数的增长；山东萨丁控股、英轩公司等腰部以上企业也制定了乐观的增长经营计划。目前一些农机企业和零部件企业就开足马力拉产量，积极为市场铺货了。
 

　　1月20日中国农机企业家峰会常州年会上，协会领导、中国一拖、约翰迪尔等十二家头部企业领导对国内、国际市场进行了认真分析和充分交流。峰会多数企业领导人认为，2024年全球农机行业可预见性地趋于疲软，出口不易乐观；2024年中国农机工业将止跌，有缓慢回升的可能，但不具备大幅反弹或强势增长的因素和可能性。
 

　　2024年对多数企业来说，依然是压力大、机遇在的年份。一方面市场环境的不确定性非常强，用户的需求结构有很大的变化，行业同质化的恶性竞争会形成更严重的“内卷”，“内卷”程度的大幅提升，将会让很多企业的利润率不断下降，影响中小企业的生存。应对不断升级的“内卷”，企业或坚持创新领先一步，或努力提升核心产品的性价比，“躺平”和停留是没有任何前途的。
 

　　2024年农机企业应该谨慎乐观，不能冒进和赌市场，在注重提高竞争能力的同时，特别要注重资金风险防控，能够及时止损。未来几年，农机制造企业和经销商之间的洗牌会加剧，以价格为主的竞争会更加激烈，这是不可逆转的趋势，企业必须通过提供解决方案和服务延伸来满足用户。
 

　　另一方面国四农机、智能农机、作业补贴、重大制造项目投产都将带来产业集中度大的提高，产业结构优化步伐加快。今天的竞争要有技术，要依赖高端的装备实现制造的可控，是硬实力的较量。行业必将优胜劣汰，强者更强，中国农机工业开始进入高质量发展阶段。